Gooaye 股癌

https://money.udn.com/money/story/5612/9175308 介入價格不錯

漲爆，手上有貨為王，自家兄弟也沒得談長約 手機壓力偏大，亦有傳聞 Apple 已經接受漲價，先卡到要的量才實際 “ 根據韓國媒體報導，三星旗下半導體（DS）部門近期已決定，對其負責生產智慧型手機的型動經驗（MX）部門維持單季合約採購 DRAM 的供應模式。儘管 MX 事業部曾積極尋求一年以上的長期供貨合約，但 DS 部門為了在當前的記憶體超級週期中極大化獲利，堅持維持三個月的單季合約策略。 ….. 因為 DRAM 價格飆漲，使得主要搭載於 Galaxy 系列手機的 LPDDR5X 12GB 價格，截至 11 月底已飆升至約 70 美元。相比 2025 年初約 33 美元的價格，漲幅已超過兩倍…..” https://finance.technews.tw/2025/12/02/samsungs-ds-division-has-refused-to-sign-a-long-term-annual-contract-with-the-mx-division-for-dram-supply/

CRDO 狗 beat，這從台系 bizlink 端算得出來，轉頭看 3665 開高走低這鳥樣就可明白 老美倒是盤前很嗨 --- - AECs, IC, ZF optics, ALCs, OmniConnect gearboxes 的市場機會超過 $10B - Q2 有 4 個 >10% 的客戶。最大的客戶佔 42%，第二大 24%，第三大 16%，第四大 11%（最新大客戶） - AECs 正在取代長達 7 公尺的機架間光學連接，是公司增長最快的部分，也成為互聯的標準 - 26 開始會拿到 pcie 訂單，27 產生收入 - ALC 提供與 AEC 相同的可靠性、功耗和系統成本，但線規更細、長度更長 (最長 30m)。隨著網路擴展到列級 (row-scale)，連接數量可能達到擴展網路連接數量的 10 倍。ALC 將採用與 AEC 非常相似的模式，作為完整的纜線解決方案交付給客戶 - Credo 採用針對特定應用的 serdes 架構，新開發的 112 gig VSR SerDes 具有 10 英吋的覆蓋範圍（競爭對手通常小於 1 英吋），並且可以在單個晶片上容納 1200 個 serdes，產生 120 tbps 的潛在頻寬 - CPO 在廣泛採用前，必須解決可靠性、可服務性、維護和成本等關鍵缺陷，Credo 不認為會很快轉向 CPO - Credo 預計先進製程產能限制將成為越來越頻繁的話題，Credo 的優勢在於採用 N-1 製程策略（如 12 奈米），這較 3 奈米或 5 奈米不緊張 - 所有連接解決方案的訂購通常會與 GPU 同時進行，目前供應鏈中沒有觀察到顯著的庫存泡沫

- 目前接洽 EMIB 的有 TPU v9 and next gen Maia - 轉彎理由可能是在美製造、又或是 TSM 給的產能相對保守 - 前段還是在 TSM - 台廠 intel 封裝選項不少，雷射烤箱檢測塗佈... " ......AI HPC需求旺盛導致CoWoS面臨產能短缺、光罩尺寸限制，以及價格高昂等問題。TrendForce觀察，除了CoWoS多數產能長期由NVIDIA GPU占據、其他客戶遭排擠，封裝尺寸、以及地緣政治下的美國在地製造需求，也促使Google、Meta等北美CSP開始積極與Intel接洽EMIB解決方案。......" https://www.trendforce.com.tw/....../20251125-12794.html

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nanya+nittobo " ...... 此次日東紡選擇與南亞攜手合作，協助生產特殊玻纖布；本公司將憑藉累積深厚的製造技術及完整的海內外布局，迅速且高效地滿足日東紡對高品質特殊玻纖布的需求。預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有20%由本公司協助織造...... ...... 日東紡亦將長期且穩定地供應本公司「第2代低介電玻璃原紗(NER)」關鍵原料，有助於強化本公司高階銅箔基板產品的核心競爭力，以及加速布局先進電子材料市場......"

impinj q3 walmart 把 RFID 從服飾擴到家電、fedex/ups 用 RFID 來取代掃描，公司預計食品業增速會變大。這家就是自助結帳區會看到那種一次丟一堆商品進去，還是能迅速識別數量和種類的標籤晶片提供者 --- - Impinj 的第二大北美終端用戶已完全部署於國內包裹遞送業務中 - 假期將至零售量適度增長，客戶傾向謹慎地根據需求採購 - Q3 是供應鏈/物流和零售終端 IC 的季節性高峰，Q4 降溫 Gen2X 技術與 M800： - Gen2X 的目的是為了解決以前無法解決的客戶問題，並希望為 Impinj 帶來終端 IC 市佔 - M800 是推動 Q4 margin +100bps 的主要因素。Gen2X 功能內建於 M800 中，有助於推動 M800 的採用 - Gen2X 在終端 IC 中加入更多的數位功能，例如加密認證 (cryptographic authentication) 食品： - 食品業是最大市場機會，由產品新鮮度和供應鏈效率驅動 - 繼 Kroger 後，與 Avery 合作的 Walmart 宣布也受到關注 - Impinj 預計食品終端 IC 銷量在 2025 年和 2026 年 H1 保持溫和，之後將加速增長 - 一年預計貢獻數十億顆 - 應用集中在易腐類別 (烘焙、熟食、肉類)。葉菜類、水果和蔬菜的標籤化存在挑戰 (標籤脫落問題)，預計在包裝和貼標方面將出現創新

美國貿易代表辦公室宣布延長部分對中國進口商品 301 關稅豁免至 2026/11

EP613 | 🦔 老黃：我為你開心，真的 🎧 戴上 Sony WH-1000XM6，世界瞬間安靜。 12顆麥克風＋QN3 智慧降噪處理器，一鍵隔離所有喧鬧，錄音室級音質讓每個細節都清晰動人。 想更輕盈？WF-1000XM5 真無線耳機同樣搭載旗艦級降噪與 LDAC 高音質藍牙，體積更小、配戴更舒適，通勤、運動都完美契合。 兩款皆能讓你隨時進入屬於自己的「安靜空間」。 快到 Sony 門市試聽體驗 🎶 👉 https://go.sony.tw/y2ga8ebt #Sony1000X #WH1000XM6 #WF1000XM5 股癌傳送門：https://linktr.ee/gooaye