Gooaye 股癌

EP619 | 🛰️ 老馬又造浪了 🥇全球機場銷售第一得獎頸枕🥇 ✈️【Travel Blue】旅行 ALL-IN-ONE 組 一次把「機上舒眠神器」全部配好，直接帶著走最輕鬆。 這次還有股癌聯名限量收納袋，只有主委專屬賣場才送，限量1,000個 👑豪華頸枕｜全球機場銷量第一 連續兩屆「最佳旅遊配件」得獎款，支撐力好、包覆度高，睡起來穩到不會點頭落枕。 | 頸枕採高級慢回彈記憶棉與親膚天鵝絨表布 | 硬殼烤漆斜背包，出門不再手忙腳亂 | 搭飛機需要的眼罩耳塞，還附贈耳塞專屬收納盒 | 專屬收納盒，節省行李空間 | 聯名收納袋不只可以裝頸枕，充電線、保健品也都可以裝 我自己用最有感的是豪華頸枕，長途飛行、出差、回娘家搭車都適用，落地精神差超多。 🎁聖誕節、跨年、明年要出國，或交換禮物想送實用又高級的，這組很可以。 🧳 Travel Blue 旅行 ALL-IN-ONE 組 主委限時半價：原價 $3,999 → $1,599 限量加碼 1｜股癌聯名收納袋（限量1000 個） 限量加碼 2｜官網下單再送 Travel Blue 品牌提袋 👉 主委專屬賣場： https://reurl.cc/eVz6jQ 舒眠神器整組帶走，一起用最舒服的方式旅行～ $1,599限量1000組，優惠到 12/23！ 股癌傳送門：http://linktr.ee/gooaye

https://technews.tw/2025/12/16/lidar-maker-luminar-bankruptcy/ 時代的篇章又一頁

AXTI ec q3 - 磷化銦 InP 基板強勁增長，需求來自 AI 基礎設施建設、雲端資料中心升級週期 - 客戶以 "海嘯" 來形容需求，預期量可能是目前的 5-10x - 目前成長來自 pluggable，CPO scale up 則是未來更巨大的需求 - 備料從 just in time 到 buffer inventory，建立庫存緩衝，也因此 backlog 新高 $49M - 過去公司只和磊晶、元件廠接觸，現在 T1, 光收發商、甚至 CPU/GPU 製造商都開始直接來談材料，因為怕缺貨 - 雷射晶片尺寸變大，缺陷密度 EPD 對良率的影響明顯，高品質基板能提升良率 - 中國商務部磷化銦出口許可審批約需 2-3 個月，成為瓶頸 - AXTI 現有產能充足，增加 25% 產能僅需 3 個月，翻倍則約需 9 個月 - 客戶想要 non china 的料

台廠在 LEO 扮演的角色主要在 HDI 衛星板（天、地），中空金屬導波管、濾波器、微波/毫米波元件及相關組裝等 "拆解後我們發現UTA的PCB板幾乎與其外殼一樣大。電路板的大部分面積被意法半導體（STMicroelectronics）生產的射頻前端晶片佔據（照片左側），而核心控制元件則主要集中在PCB板的一側。 除了射頻天線之外，UTA核心區域的整體設計與標準物聯網設備非常相似。其主要SoC晶片由ST為SpaceX定制，是一款四核心Cortex-A53處理器。目前，該晶片的硬體和資料手冊均屬機密，不對外開放。" https://www.darknavy.org/blog/a_first_glimpse_of_the_starlink_user_ternimal/

EP618 | 🐟 直接二刷 本集節目由【NordVPN】贊助   現在搜尋 https://nordvpn.com/gooaye 或結帳時輸入股癌的專屬優惠碼【gooaye】 購買2年方案＋送四個月 一個月只要一杯咖啡的價格就能取得VPN服務 還有30天試用期，不滿意可隨時取消 #NordVPN 股癌傳送門：http://linktr.ee/gooaye

avgo q4 整體看起來非常好，市場和分析師有時對公司的期盼，比老媽對你還多，漲跌都要唸 算間接證實了傳言，Anthropic 的出貨是 rack level 搭配博通 solution 和 google 晶片，出整櫃毛利數字上去，而毛利率當然會下去一些些，不構成什麼利空 Google 後面是走雙軌，與博通的為解方採購，付一筆錢 HBM 這些是博通去買；與 MTK 的是 in house design 搭配 MTK 的 i/o，一如往常 Hock 對於這條路線的評論都是站在否定立場，認為不符合效益，就再觀察後續吧 - AI back log $73B，此為未來六季度內要出貨，leadtime 6-12 月，持續上升中 - $73B 的組成為 $53B 的 XPU 和 $20B 的 switch, dsp, laser，26 財年將持續增長 - 跳過博通自研的說法為 "overblown hypothesis" - 新客戶不只是賣晶片給他們，還會做 rack level 銷售 - OAI 應為 5th 客人，貢獻主要在 202 - rack level 出貨毛利率會降低（這很正常） - 供應瓶頸在 packaging not top die - 矽光子全面普及還需要時間

Google 的 OCS 省掉光電轉換解決傳輸能耗瓶頸 “Over the past year, OCS in the datacenter has expanded from a singular Google project to a multi-vendor market with real deployments, purchase orders, and a credible path to multi-billion-dollar annual sales,” said Scott Wilkinson, Lead Analyst for Optical Components at Cignal AI. “The revised forecast, the number of active vendors, and the breadth of operator evaluations make it clear that optical circuit switching will be a foundational technology for large-scale AI systems rather than a niche option.” https://cignal.ai/2025/12/optical-circuit-switching-market-to-exceed-2-5b-in-2029/

EP617 | 👾 短期內第二個參與資收的經驗 iHerb黑五優惠開跑！ 美國保健品龍頭 iHerb，5萬種正品最快3天到貨 🔥主委推薦必買清單： Nature's Bounty 鈣鎂鋅→幫助放鬆好入睡 Orgain 有機蛋白粉→健身補給首選 Garden of Life男性益生菌→腸道健康神隊友 iHerb黑色星期五期間限定優惠： 🎁12/10-12/15輸入優惠碼 「GOOAYE24」享 76 折 🎁12/16-12/30輸入優惠碼 「GOOAYE20」享 8 折 馬上去結帳👉https://maac.io/4XuTA 跟iHerb成為LINE好友👉https://maac.io/4XuUn 折扣碼適用地區：台港澳、東南亞、美國、泰國、菲律賓 ※台灣半年內跨境購物 6 次、單筆不超過 NT$2,000 還能享免稅 股癌傳送門：http://linktr.ee/gooaye